在一个村庄里，魔法剑士阿雷斯以及袭击该村的淫魔女王莉莉娜……
经过战斗，阿雷斯和莉莉娜互相原谅，建立了一个名为“福斯尼卡”的国度，供人类和淫魔共同生活。
几年后，他们奇迹般地有了一个孩子，取名为克鲁斯。
成为父亲的阿雷斯为了讨伐异世界的魔族独自前往异空间，而莉莉娜则与部下一起细心抚养长大克鲁斯，却没有传授他性知识……
就在这时，莉莉娜感受到远处的异变。那是背叛神明的愚蠢邪神复活的声音。
这位以剑为媒介的邪神，试图获得更强的力量，目标是莉莉娜，并袭击“福斯尼卡”。
这是讲述青年克鲁斯的成长，以及他与魔族之间的战斗的故事……
PS:可以使用joi模拟器运行
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